Gesamtbetreuung

Vorausgegangen ist in aller Regel eine Einzelberatung. Wenn beide Seiten dann wollen, kann diese Beziehung weiterentwickelt werden. Entweder durch gelegentliche Neubeauftragung (Einzelbeauftragung) oder im Rahmen einer laufenden Betreuung.

Im Gegensatz zur klar abgegrenzten und zeitlich befristeten Einzelberatung, steht bei einer laufenden Betreuung der Honorarberater für alle wirtschaftlichen Fragen zeitnah und jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus wird der Mandant aktiv auf Marktveränderungen angesprochen. Da die zeitgemäßen vermögensbildenden und -sichernden Teilsegmente intensiv miteinander verflochten sind, ist eine fruchtbare, kontinuierliche Begleitung nur in Form einer Gesamtbetreuung sinnvoll.

Die Grundlage ist ein unbefristeter, mandantenseitig täglich kündbarer Vertrag, ohne irgendwelche Anfangs- oder Einstiegsgebühren. Berechnungsgrundlage ist der Honorarkalkulator.

Nur kontinuierliche Betreuung sichert Vermögens- und Versorgungsziele...

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Ein ausgefeiltes System, in das die vorhandenen Vermögensverhältnisse des Mandanten eingepflegt werden (ohne privatgenutzte Immobilie). Aufgrund langjähriger Erfahrungen werden jedem Vermögenswert dann bestimmte Aufwandsfaktoren zugeordnet, die verfeinert werden durch Anzahl- und Volumensfaktoren und letztendlich zu einem Pauschalhonorar auf Monatsbasisführen.

Für dieses Pauschalhonorar können verschiedene Servicestufen vereinbart werden, die natürlich Einfluss auf das Honorar haben. Basis der Zusammenarbeit ist das beispielsweise im Geldanlagebereich sämtliche Provisionsvergütungen direkt an den Mandanten ausgezahlt werden. Jedes Halbjahr wird diese Berechnung der Honorarfestsetzung wiederholt und die Pauschale bei größeren Abweichungen angepasst. Der Mandant hat ein tägliches Kündigungsrecht.

Fairness in Reinkultur...

Frank Frommholz

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